Asesoría Patrimonial Integral
25 años acompañando a
nuestros clientes


Nuestro Propósito
Redefinir y elevar el estándar de la Asesoría Patrimonial a Familias y Family Offices
Ayudamos a nuestros clientes a cumplir sus objetivos patrimoniales de largo plazo, navegando las complejidades inherentes a la gestión del patrimonio. Diseñamos una experiencia de asesoría personalizada y a la medida, construida en base a las necesidades y dinámicas específicas de cada cliente.
Principios
Nuestros Principios
Independencia

Independencia

Detrás de cada análisis y decisión. Como asesores independientes no tenemos productos propios, no distribuimos productos de terceros y producimos un research propio para la toma de decisiones de inversión.

Dedicación Exclusiva

Dedicación Exclusiva

Menos es más, por lo que cada una de nuestras relaciones es abordada directamente por alguno de nuestros socios. Manejamos un número limitado de clientes, con el fin de llevar a cabo una atención personalizada.

Profesionalismo

Profesionalismo

Creemos firmemente en los procesos, por lo que diseñamos e implementamos procesos que aseguren el máximo nivel de profesionalismo detrás de cada decisión.

Integridad

Integridad

Vemos nuestro éxito en el logro de los objetivos de largo plazo de nuestros clientes, por lo que alineamos los incentivos en cada acción.

Independencia

Detrás de cada análisis y decisión. Como asesores independientes no tenemos productos propios, no distribuimos productos de terceros y producimos un research propio para la toma de decisiones de inversión.

Dedicación Exclusiva

Menos es más, por lo que cada una de nuestras relaciones es abordada directamente por alguno de nuestros socios. Manejamos un número limitado de clientes, con el fin de llevar a cabo una atención personalizada.

Profesionalismo

Creemos firmemente en los procesos, por lo que diseñamos e implementamos procesos que aseguren el máximo nivel de profesionalismo detrás de cada decisión.

Integridad

Vemos nuestro éxito en el logro de los objetivos de largo plazo de nuestros clientes, por lo que alineamos los incentivos en cada acción.
Servicios
Diseñamos una solución a la medida que se adapte a las necesidades de cada cliente en función de sus objetivos, necesidades y estructura actual.

Gobierno Familiar, Planificación Sucesoria & Planificación Patrimonial más allá de la optimización tributaria. Apoyo en la definición, diseño e implementación de estructuras patrimoniales en Chile y el extranjero.

Gestión del patrimonio líquido desde el “buy side”, con equipo de inversiones propio, experimentado, independiente y 100% dedicado y alineado a lograr los objetivos de inversión del cliente.

Evaluación de alternativas de inversión en el mundo real. Apoyo en estructuración de soluciones de financiamiento, M&A y otras transacciones financieras. Ofrecemos acceso a alternativas de inversión en el mundo real a través de “Club Deals” e inversiones directas.

Generación de soluciones a la medida para asesorar en términos de Asset Allocation, selección de instrumentos e implementación de variadas Estrategias de Inversión. Análisis de alternativas de inversión de manera 100% independiente y sin ningún sesgo.

Evaluación, asesoría & gestión de inversiones en Real Estate dentro del contexto del patrimonio consolidado, con una mirada de portfolio. Análisis de alternativas de inversión.

Definición de objetivos, diseño e implementación de estrategias para profesionalizar el manejo de inversiones en posibles áreas de interés de las nuevas generaciones tales como Venture Capital. Programas de traspaso de know how e involucramiento de las nuevas generaciones en la gestión del patrimonio familiar.

Asesoramos y acompañamos a las familias en el proceso de diseño, puesta en marcha e implementación de su Family Office.
Nosotros
Hace más de 25 años Portfolio Capital fue pionero en la industria de Multi Family Office en Chile, entregando a sus clientes una asesoría integral, independiente y dedicada en la gestión de sus patrimonios.

Hoy día, en un mundo más dinámico y complejo, hemos adaptado nuestra Propuesta de Valor a las exigentes y cambiantes necesidades de las familias.

Hablemos
Phone +562 2433 2227